중국 휴대전화 AMOLED 패널 출하, 한국 제치고 세계 1위-CHIYAN GLASS

중국 휴대전화 AMOLED 패널 출하, 한국 제치고 세계 1위

赤炎

赤炎玻璃

2024-08-15 10:16

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시장조사업체 CINNO Research가 발표한 자료에 따르면 2024년 상반기 중국 패널회사는 전 세계 스마트폰 AMOLED 패널 출하 점유율의 50.7% 를 차지해 전년 동기 대비 10.1% 포인트 증가해 한국을 제치고 세계 1위에 올랐다.삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 한국 기업의 점유율은 49.3%로 떨어졌다.

출처: CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report

시장 구도로 보면 2024년 상반기 글로벌 아몰레드 스마트폰 패널 시장인 삼성디스플레이(SDC) 출하량은 전년 동기 대비 27.3% 증가했고, 시장 점유율은 작년 동기 51.6% 에서 43.8% 로 7.8% 포인트 하락했다.징둥팡 (BOE) 의 출하량은 전년 동기 대비 31.4% 증가한 16.1% 의 시장 점유율로 세계 2위, 국내 1위, 점유율은 전년 동기 대비 2.3% 포인트 하락했습니다.비시오녹스 (Visionox) 출하량은 전년 동기 대비 129.3%, 시장 점유율은 11.3% 로 3.9% 포인트 상승했습니다.화성 (CSOT) 출하량은 전년 동기 대비 179.3%, 시장 점유율은 9.7%, 전년 동기 대비 4.5% 포인트 상승해 출하량 및 점유율이 모두 전년 동기 대비 가장 크게 상승했다.

중국 OLED 주도적 지위 초연

한국 언론이 보기에 상반기 중국 스마트폰 AMOLED 패널 기업의 점유율이 한국 기업을 앞지른 것은 어느 정도 예상된 것이다.올해 1분기에 중국 OLED 디스플레이 시장 점유율이 처음으로 한국 기업을 제치고 1위를 차지했기 때문이다.

中国手机AMOLED面板出货超越韩国，问鼎全球第一

출처: Omdia

시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 1분기 중국 디스플레이 패널 업체의 글로벌 OLED 출하량 시장 점유율은 중소 사이즈 OLED를 포함해 49.7%로 집계됐다.한국의 점유율은 49% 로 떨어져 2위를 차지했다.1년 전 한국의 점유율은 62.3%였지만 중국은 36.6%였다.중국은 불과 1년 만에 격차를 20% 포인트 이상 줄이며 한국을 추월했다.

중국 업체들의 경쟁은 한국 디스플레이 업계에 부담을 주고 있다.한국 전문가들은 중국 경쟁사들을 추월할 신기술이 없다면 한국 회사들이 LCD 시장에서처럼 OLED 시장 주도권을 잃을 수 있다고 경고했다.

주류 휴대전화 공급망 고도 국산화

국산 OLED 디스플레이 기술이 성숙됨에 따라 국산 주류 휴대전화 브랜드는 공급망의 국산화 비율을 지속적으로 높이고 있다.화웨이와 샤오미, 영광, 비보, 옵포 등 중국 스마트폰 제조사들이 쓰는 OLED 패널 중 한국 부품의 점유율은 2021년 78%에서 지난해 16%로 떨어진 것으로 집계됐다.

이와 함께 중국 패널 업체들도 OLED 분야에 지속적으로 투자를 늘려 생산라인 배치를 확장하고 있다.징둥팡은 2023년 630억 위안을 투자해 IT 제품인 OLED 생산라인을 건설한다고 발표했고, 비신노도 550억 위안을 투자해 IT용 OLED 공장을 건설 중이다.시장조사업체 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC)는 2020년부터 2027년까지 징둥팡, 비신노, 화성광전 등 중국 제조업체가 전 세계 디스플레이 장비 지출의 85%를 차지할 것으로 전망한 반면 한국 회사는 12%에 그칠 것으로 전망했다.

中国手机AMOLED面板出货超越韩国，问鼎全球第一

기술 혁신으로 시장 변화에 대응
옴디아는 2024년 전 세계 스마트폰 OLED 화면 출하량이 8억 장을 넘어 전년 대비 28.8% 증가할 것으로 전망했다.2031년까지 10억 편을 돌파할 것이며, 시장 발전 공간이 넓다.이 중 LPTO OLED 패널은 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 보인다.

中国手机AMOLED面板出货超越韩国，问鼎全球第一

출처: Omdia

LPTO (저온 폴리실리콘 산화물) 기술은 기존의 LTPS 저온 폴리실리콘 재료 대신 저온 폴리실리콘 산화물 재료 (예: 폴리실리콘 산화인듐, ITO) 를 채택함으로써 OLED 화면이 더 낮은 전력 소비량과 더 긴 수명을 구현할 수 있도록 한다.현재 LPTO 기술은 애플 아이폰15 프로, 삼성 갤럭시S24 울트라, 화웨이 노바13 울트라 등 프리미엄 스마트폰 모델에 주로 적용되고 있다.에너지 소모가 많은 인공지능(AI) 기능을 탑재한 스마트폰의 수가 늘어나면서 이 기술은 점차 주목받을 것으로 보인다.스마트폰 LPTO OLED 시장은 연평균 8%씩 성장해 2031년에는 출하량이 5억2천만 정에 달할 것으로 예측됐다.
현재 중국 패널 제조업체는 LPTO 기술의 상업화 방면에서 한국 동업자보다 약간 약하며, 국산 LPTO OLED 패널은 화웨이 노바 13 울트라 한 모델만 사용하고 있어 추가적인 시장 검증이 필요하다.중국의 OLED 패널 산업은 비록 세계 선두에 있지만, 여전히 더 높은 기술 돌파와 도전에 직면하고 있으며, 우리는 국산 패널 제조업체가 지속적으로 기술 혁신을 선도로 지속 가능한 발전과 국제화 경쟁을 실현하기를 기대한다.

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